EQS-Adhoc: Circus SE schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab und platziert 2.418.820 neue Aktien

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Circus SE schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab und platziert 2.418.820 neue Aktien

München, Deutschland, 10. Dezember 2025 – Circus SE gibt bekannt, dass die gestern angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich platziert wurde. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, das Grundkapital der Circus SE um EUR 2.418.820,00 durch Ausgabe von 2.418.820 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien („neue Aktien“) unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals 2025 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre zu erhöhen.

An der Kapitalerhöhung beteiligen sich unter anderem Nikolas Bullwinkel, CEO von Circus SE, Fabian Becker, CFO von Circus SE, und bestehende Aktionäre.

Alle neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 12,20 je Aktie im Rahmen der Privatplatzierung (mit Durchführung eines beschleunigten Bookbuildings) zugeteilt. Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im Freiverkehr der Münchner Wertpapierbörse und Lieferung der neuen Aktien wird voraussichtlich am oder um den 15. Dezember 2025 erfolgen.

Die Kapitalerhöhung hat einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 30 Millionen für die Circus SE generiert. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Beschleunigung der Großserienproduktion und Lieferungen des Embodied AI-Systems CA-1 an den globalen Kundenstamm sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Das zusätzliche Wachstumskapital aus der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich zu einer Beschleunigung des Umsatzwachstums in den nächsten 12 Monaten führen.

Cantor begleitete die Platzierung als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. Baader fungierte als Joint Bookrunner für die Privatplatzierung.

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Gemäß den EU-Produktgovernance-Anforderungen wurden die neuen Aktien einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, bei dem jeder Vertriebspartner festgestellt hat, dass diese neuen Aktien: (i) mit einem Endzielmarkt von Privatanlegern und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien erfüllen, wie jeweils in MiFID II definiert, kompatibel sind; und (ii) für den Vertrieb über alle Vertriebskanäle geeignet sind, die gemäß MiFID II zulässig sind. Jeder Vertriebspartner, der die Aktien anschließend anbietet, ist dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die Aktien durchzuführen und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.