EQS-Adhoc: Circus SE beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht von bis zu 21,3 Mio. EUR aus genehmigtem Kapital; Vorabplatzierung erfolgreich abgeschlossen

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Circus SE beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht von bis zu 21,3 Mio. EUR aus genehmigtem Kapital; Vorabplatzierung erfolgreich abgeschlossen

Hamburg, Deutschland, 20. März 2025 - Der Verwaltungsrat der Circus SE hat heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten durchzuführen. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 1.330.588 neuen Inhaberaktien ("Neue Aktien") zu einem Platzierungs-/Bezugspreis von 16,00 EUR je Aktie und erzielt einen Bruttoemissionserlös von bis zu 21,3 Mio. EUR.

1.000.000 neue Aktien mit einem Gesamtplatzierungsbetrag von 16 Mio. EUR wurden an qualifizierte Anleger im Rahmen einer privaten Vorabplatzierung, die von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 befreit ist, verkauft. Um die private Vorabplatzierung zu ermöglichen, haben sich bestehende Aktionäre der Circus SE, die insgesamt rund 78,63 % des Aktienkapitals halten, verpflichtet, von der Ausübung ihrer Bezugsrechte abzusehen.

An der Vorabplatzierung beteiligt sich neben bestehenden und neuen Aktionären, darunter institutionelle Investoren aus Europa und den USA, auch der neu ernannte Co-CEO Claus Holst-Gydesen. Die Bezugsfrist für die Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für die verbleibenden 330.588 neuen Aktien wird voraussichtlich im April 2025 stattfinden, vorbehaltlich der Gestattung und Veröffentlichung des erforderlichen Wertpapierinformationsblatts. Die Aktionäre, die nicht auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte verzichtet haben, haben die Möglichkeit, während der Bezugsfrist auf der Grundlage einer im Bundesanzeiger veröffentlichten Angebotsunterlage ("Bezugsangebot") an der Kapitalerhöhung in einem Bezugsverhältnis von 17:1 (17 alte Aktien gewähren ein Bezugsrecht auf 1 neue Aktie) teilzunehmen.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Beschleunigung der Industrialisierung und der Großserienproduktion des Embodied-AI-Systems CA-1 mit globalen Partnern sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Hauck Aufhäuser Lampe begleitet die Platzierung als Sole Global Coordinator.

Wichtige Informationen

Diese Ankündigung enthält kein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Wertpapiere wurden bereits verkauft. Die hierin genannten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an, oder für Rechnung oder zugunsten von, US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine solche Registrierung vorliegt, außer gemäß einer Ausnahme von oder in einer Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt. Für Zwecke des US-Rechts werden die hierin genannten Wertpapiere nur an Personen angeboten, von denen vernünftigerweise angenommen wird, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer in Übereinstimmung mit Rule 144A gemäß dem Securities Act sind, und außerhalb der Vereinigten Staaten nur an bestimmte nicht-US-Investoren gemäß Regulation S. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an, oder für Rechnung oder zugunsten von, Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern von Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden. Das Angebot und der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere geben.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Bezugsangebot in Deutschland im weiteren Verlauf wird ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden Wertpapierinformationsblatts erfolgen. Der Wertpapierinformationsblatt wird zeitnah nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich Investor Relations kostenlos zur Verfügung gestellt.

Kontakt:

Circus SE
Hongkongstrasse 6
20457 Hamburg
ir@circus-group.com