Delivery Hero SE
ISIN: DE000A2E4K43
WKN: A2E4K4
13 February 2025 07:25AM

EQS-Adhoc: Delivery Hero SE beabsichtigt, ungefähr EUR 1,0 Milliarde an Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeiten in 2025, 2026 und 2027 zurückzukaufen

Delivery Hero SE · ISIN: DE000A2E4K43 · EQS - adhoc news
Country: Germany · Primary market: Germany · EQS NID: 2085569

EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Anleihe
Delivery Hero SE beabsichtigt, ungefähr EUR 1,0 Milliarde an Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeiten in 2025, 2026 und 2027 zurückzukaufen

13.02.2025 / 07:25 CET/CEST
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Delivery Hero SE beabsichtigt, ungefähr EUR 1,0 Milliarde an Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeiten in 2025, 2026 und 2027 zurückzukaufen

Berlin, 13. Februar 2025 – Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder die „Gesellschaft“, ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) gibt die Absicht bekannt, ihre ausstehenden Wandelschuldverschreibungen, die 2025 fällig werden (ISIN: DE000A3H2WP2) („Wandelschuldverschreibungen 2025“), ihre ausstehenden Wandelschuldverschreibungen, die 2026 fällig werden (ISIN: DE000A3MP429) („Wandelschuldverschreibungen 2026”), und ihre ausstehenden Wandelschuldverschreibungen, die 2027 fällig werden (ISIN: DE000A254Y92) („Wandelschuldverschreibungen 2027” und zusammen mit den Wandelschuldverschreibungen 2025 und den Wandelschuldverschreibungen 2026, die „Wandelschuldverschreibungen”), zu einem Gesamtnennbetrag von ungefähr EUR 1.000 Millionen (der „Zielbetrag“) zurückzukaufen.

Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero haben heute beschlossen, dass diese Rückkäufe im Wege von öffentlichen Rückkaufangeboten für Wandelschuldverschreibungen durchgeführt würden, bei denen die derzeitigen Wandelschuldverschreibungsinhaber aufgefordert würden, Angebote zum Verkauf der Wandelschuldverschreibungen abzugeben. Die Rückkäufe würden aus den Erlösen des Talabat-Börsengangs finanziert werden und die Kapitalstruktur des Unternehmens weiter optimieren.

Die ausstehenden Nennbeträge belaufen sich zum heutigen Tag auf: (i) EUR 48,1 Millionen für die Wandelschuldverschreibungen 2025 (nach bereits durchgeführten Rückkäufen in Höhe von EUR 451,9 Millionen in 2024 und EUR 250 Millionen in 2023), (ii) EUR 593,5 Millionen für die Wandelschuldverschreibungen 2026 (nach bereits durchgeführten Rückkaufen in Höhe von EUR 156,5 Millionen in 2024) und (iii) EUR 875 Millionen für die Wandelschuldverschreibungen 2027.

Die Gesellschaft beabsichtigt, (i) die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen 2025 aufzufordern, alle Wandelschuldverschreibungen 2025 zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen, (ii) die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen 2026 aufzufordern, alle Wandelschuldverschreibungen 2026 zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen, und (iii) die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen 2027 aufzufordern, Wandelschuldverschreibungen 2027 zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen bis zu einem Nennwert von EUR 350 Millionen, wobei die Entscheidung über die Annahme eines Verkaufsangebots im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen der Gesellschaft liegt.

Die Gesellschaft würde auf die gekauften Wandelschuldverschreibungen aufgelaufenen Zinsen ab und einschließlich des Zinszahlungstags vor dem jeweiligen Abwicklungstag für die jeweilige Wandelschuldverschreibung bis zu diesem Abwicklungstag (ausschließlich) zahlen.

Vorstand und Aufsichtsrat haben nicht über die Angebotspreise für die Wandelschuldverschreibungen, Beginn und Ende des Angebotszeitraums oder Abwicklungstermine für den Rückkauf der Wandelschuldverschreibungen innerhalb des ersten Quartals 2025 entschieden. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, nach ihrem alleinigen und uneingeschränkten Ermessen weniger oder mehr als den Zielbetrag zu kaufen.

Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung

Christoph Bast

Head of Investor Relations

ir@deliveryhero.com

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder in anderen Ländern, in denen eine solche Mitteilung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Gerichtsbarkeit darstellen.

Jede Einladung würde keine Erweiterung eines Rückkaufangebots für Wertpapiere der Delivery Hero SE in den Vereinigten Staaten von Amerika darstellen. Ein öffentliches Angebot für den Verkauf der Wertpapiere würde weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von Personen mit Sitz oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung gemacht werden, in der eine Einladung oder eine Beteiligung daran rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Die Wertpapiere, auf welche sich eine Einladung beziehen würde, wurden und würden nicht nach dem Securities Act in zuletzt geänderter Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend einer Einladung dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung von Einladungen für die betroffene Person konsultieren.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „glauben“, „schätzen“, „antizipieren“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „werden“, oder „sollen“ sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



Ende der Insiderinformation

13.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 5444 59 105
Fax: +49 (0)30 5444 59 024
E-Mail: ir@deliveryhero.com
Internet: www.deliveryhero.com
ISIN: DE000A2E4K43
WKN: A2E4K4
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener Börse
EQS News ID: 2085569

 
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2085569  13.02.2025 CET/CEST

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The most important financial data at a glance
  2019 2020 2021 2022 2023 2024e 2025e
Sales1 1.237,60 2.471,90 5.855,60 8.577,30 9.941,90 12.796,40 15.100,00
EBITDA1,2 -548,40 -743,50 -642,80 -1.800,00 -177,10 750,00 1.000,00
EBITDA-Margin3 -44,31 -30,08 -10,98 -20,99 -1,78 5,86 6,62
EBIT1,4 -648,00 -894,20 -1.079,40 -2.276,20 -1.656,90 -30,00 0,00
EBIT-Margin5 -52,36 -36,18 -18,43 -26,54 -16,67 -0,23 0,00
Net Profit (Loss)1 -689,90 -1.402,70 -1.096,50 -2.975,00 -2.304,70 -250,00 0,00
Net-Margin6 -55,75 -56,75 -18,73 -34,69 -23,18 -1,95 0,00
Cashflow1,7 -364,80 -530,00 -901,40 -688,80 -19,50 0,00 0,00
Earnings per share8 -3,62 -7,03 -4,47 -11,21 -8,57 -1,45 -0,37
Dividend per share8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de and Company information
Explanation

1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation; 3 EBITDA in relation to sales; 4 EBIT = Earnings before interest and taxes; 5 EBIT in relation to sales; 6 Net profit (-loss) in relation to sales; 7 Cashflow from operations; 8 in Euro; Source: boersengefluester.de

Auditor: KPMG

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INVESTOR-INFORMATION
©boersengefluester.de
Delivery Hero
WKN ISIN Legal Type Marketcap IPO Recommendation Plus Code
A2E4K4 DE000A2E4K43 SE 7.036,80 Mio € 30.06.2017 - 9F4MG9FV+W7
* * *
PE 2026e PE 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-PE PB PCF KUV
-485,60 0,00 0,00 -5,88 4,27 -360,86 0,55
Dividends
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Dividend '2024e
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Div.-Yield '2024e
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0,00 0,00 0,00 0,00%
Financial calendar
Annual General Meeting Q1-figures Q2-figures Q3-figures Annual press conference
18.06.2025 24.04.2025 28.08.2025 13.11.2025 24.04.2025
Performance
Distance 60-days-line Distance 200-days-line Performance YtD Performance 52 weeks IPO
Last Price (EoD)
-1,73%
23,86 €
ATH 145,40 €
-12,65% -16,49% -12,02% -9,28% -6,43%

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