CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
ISIN: DE000A288904
WKN: A28890
09 December 2024 09:08AM

EQS-Adhoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA: CVC kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot auf Basis einer mit CompuGroup Medical SE & Co. KGaA abgeschlossenen Investorenvereinbarung an

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA · ISIN: DE000A288904 · EQS - adhoc news
Country: Germany · Primary market: Germany · EQS NID: 2046429

EQS-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA: CVC kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot auf Basis einer mit CompuGroup Medical SE & Co. KGaA abgeschlossenen Investorenvereinbarung an

09.12.2024 / 09:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
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CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM oder die Gesellschaft) hat heute mit ihrer Komplementärin, der CompuGroup Medical Management SE, ihrer Mehrheitsaktionärin GT 1 Vermögensverwaltung GmbH (die Mehrheitsaktionärin), der Kronen 2944 GmbH (künftig firmierend unter GT2 Beteiligungen und Software GmbH, die GT2) sowie der beiden von CVC Capital Partners plc (CVC) kontrollierten Gesellschaften SCUR-Alpha 269 GmbH (künftig firmierend unter Caesar BidCo GmbH, die Bieterin) und der SCUR-Alpha 1776 GmbH (künftig firmierend unter Caesar HoldCo GmbH) eine Investorenvereinbarung über die Voraussetzungen und Bedingungen einer strategischen Partnerschaft mit der Bieterin unterzeichnet (die Investorenvereinbarung).     

Gemäß der Investorenvereinbarung gibt die Bieterin heute ihre Absicht bekannt, ein öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der CGM zu einem Preis von EUR 22,00 pro Aktie in bar (das Angebot) abzugeben. Dies entspricht einer Prämie von rund 51% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der CGM-Aktien der vergangenen drei Monate. Das Angebot wird eine Mindestannahmequote von 17% vorsehen und insbesondere unter dem Vorbehalt des Eintritts fusionskontrollrechtlicher und sonstiger regulatorischer Freigaben stehen. Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat der CGM haben sich in der Investorenvereinbarung grundsätzlich dazu bereit erklärt, die Absicht der Bieterin zu unterstützen, unmittelbar nach dem Vollzug des Angebots ein mögliches Delisting von CGM zu verfolgen. Ferner haben sich die Parteien der Investorenvereinbarung darauf verständigt, eine effizientere Kapitalstruktur anzustreben. Zu diesem Zweck haben sich verschiedene Banken dazu verpflichtet, im Falle des Vollzugs des Übernahmeangebots Darlehen bereitzustellen.

Sowohl die Mehrheitsaktionärin, Herr Frank Gotthardt, als auch die GT2 sind als nahestehende Unternehmen bzw. Personen der CGM im Sinne des § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG anzusehen. Die Mehrheitsaktionärin hält zum gegenwärtigen Zeitpunkt etwa 26,54% der Aktien der Gesellschaft und alle Anteile an der GT2, während Herr Frank Gotthardt, Mehrheitsgesellschafter der Mehrheitsaktionärin, selbst 6,83% der Aktien an der Gesellschaft hält. Der Mehrheitsaktionärin und Herrn Frank Gotthardt werden die Mehrheit der Stimmrechte an der CGM zugerechnet. Gleichzeitig ist die Mehrheitsaktionärin alleinige Gesellschafterin der Komplementärin der CGM.

Ferner haben am heutigen Tage die Mehrheitsaktionärin und die Bieterin eine Aktionärsvereinbarung abgeschlossen (die Aktionärsvereinbarung). Danach begründet die Gesellschaftergruppe um die Familie Gotthardt vorbehaltlich des Vollzugs des Angebots eine strategische Partnerschaft mit der Bieterin. Folglich werden die Mitglieder dieser Gesellschaftergruppe weiterhin im bisherigen Umfang an der Gesellschaft investiert bleiben. Die Parteien haben sich dazu verpflichtet, für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Vollzug des Angebots keinen Beherrschungs- und/oder Gewinn- und Verlustabführungsvertrag abzuschließen.  

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat der Gesellschaft begrüßen das Angebot und werden die Angebotsunterlage nach ihrer Veröffentlichung sorgfältig prüfen und gemäß § 27 WpÜG eine begründete Stellungnahme abgeben. Vorbehaltlich dieser Prüfung gehen sie derzeit davon aus, dass sie den Aktionären von CGM empfehlen werden, das Angebot anzunehmen.   

Neben den anderen Gremien der Gesellschaft und der persönlich haftenden Gesellschafterin hat der Aufsichtsrat der CGM dem Abschluss der Investorenvereinbarung zugestimmt.    


Ende der Insiderinformation

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Unternehmen: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
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56070 Koblenz
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Telefon: +49 (0)160 3630362
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Internet: www.cgm.com
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WKN: A28890
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2046429  09.12.2024 CET/CEST

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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024e
Sales1 717,02 745,81 837,26 1.025,32 1.129,74 1.187,66 1.165,00
EBITDA1,2 187,84 178,13 197,48 213,39 216,35 229,76 235,00
EBITDA-Margin3 26,20 23,88 23,59 20,81 19,15 19,35 20,17
EBIT1,4 143,23 115,27 121,77 102,68 104,03 98,00 0,00
EBIT-Margin5 19,98 15,46 14,54 10,01 9,21 8,25 0,00
Net Profit (Loss)1 96,34 66,15 73,42 69,03 74,12 46,87 0,00
Net-Margin6 13,44 8,87 8,77 6,73 6,56 3,95 0,00
Cashflow1,7 136,35 110,50 149,93 165,27 145,03 179,53 0,00
Earnings per share8 1,92 1,33 1,40 1,30 1,40 0,88 0,89
Dividend per share8 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50
Quelle: boersengefluester.de and Company information
Explanation

1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation; 3 EBITDA in relation to sales; 4 EBIT = Earnings before interest and taxes; 5 EBIT in relation to sales; 6 Net profit (-loss) in relation to sales; 7 Cashflow from operations; 8 in Euro; Source: boersengefluester.de

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INVESTOR-INFORMATION
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CompuGroup Medical
WKN ISIN Legal Type Marketcap IPO Recommendation Plus Code
A28890 DE000A288904 SE & Co. KGaA 1.168,19 Mio € 04.05.2007 Halten 9F299HQG+3H
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PE 2025e PE 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-PE PB PCF KUV
18,58 35,62 0,52 18,66 2,01 6,51 0,98
Dividends
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Dividend '2023
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Div.-Yield '2024e
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Performance
Distance 60-days-line Distance 200-days-line Performance YtD Performance 52 weeks IPO
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