EQS-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Teilrückkauf für zwei Tier 2-Anleihen an und beabsichtigt, neues Tier 2-Kapital zu begeben
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EQS-Ad-hoc: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Anleihe Die Deutsche Pfandbriefbank AG („pbb“) hat heute beschlossen, im Rahmen eines öffentlichen Tenders einen Teilrückkauf von Tier 2-Anleihen im Volumen von insgesamt bis zu EUR 300 Mio. gegen Barzahlung anzubieten. Das Rückkaufangebot bezieht sich auf die im Februar 2027 fällige Tier 2-Anleihe mit der ISIN DE000A2DASM5 („Februar 2027-Anleihe“) sowie die im Juni 2027 fällige Tier 2-Anleihe mit der ISIN XS1637926137 („Juni 2027-Anleihe“ und zusammen mit der Februar 2027-Anleihe „Alte Tier 2-Anleihen“).
Zugleich hat die pbb heute beschlossen, eine neue Tier 2-Anleihe im erwarteten Volumen von bis zu EUR 300 Mio. zu begeben („Neue Tier 2-Anleihe“). Der Rückkauf steht unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Begebung der Neuen Tier 2-Anleihe. Das Rückkaufangebot gilt ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Nähere Angaben zum jeweiligen Rückkaufpreis, dem maximalen Rückkaufvolumen, zum Angebotszeitraum, zur bevorzugten Berücksichtigung bei der Zeichnung der Neuen Tier 2-Anleihe sowie weitere Informationen und Beschränkungen in Bezug auf den Rückkauf sind in einem Tender Offer Memorandum vom 24. Juni 2025 veröffentlicht, das bei Kroll Issuer Services Limited (https://deals.is.kroll.com/pbb) als Tender Agent im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot erhältlich ist. Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies GmbH und UBS AG London Branch agieren als Bookrunner für die Neue Tier 2-Anleihe sowie als Dealer Manager für den Rückkauf der Alten Tier 2-Anleihen. Kontakt: Grit Beecken Head of Communications, Investor Relations and Marketing Phone: +49 (0) 89 2880 28 787 Email: grit.beecken@pfandbriefbank.com Ende der Insiderinformation
24.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
| Sprache: | Deutsch |
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| WKN: | 801900 |
| Indizes: | SDAX |
| Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Tradegate Exchange; London, Dublin, Mailand, Paris, Börse Luxemburg, SIX |
| EQS News ID: | 2159554 |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
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2159554 24.06.2025 CET/CEST
Boersengefluester.de (BGFL) provides an overview of the key figures on sales, earnings, cash flow and dividends to help you better assess the fundamental development of the respective companies. All information is entered manually in our database - the source is the respective annual reports. All estimates for future figures are provided by BGFL.
| The most important financial data at a glance | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | ||
| Sales1 | 507,00 | 500,00 | 496,00 | 517,00 | 465,00 | 530,00 | 400,00 | |
| EBITDA1,2 | 154,00 | 242,00 | 213,00 | 117,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA-Margin3 | 30,38 | 48,40 | 42,94 | 22,63 | 26,88 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 154,00 | 242,00 | 213,00 | 90,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT-Margin5 | 30,38 | 48,40 | 42,94 | 17,41 | 22,37 | 0,00 | 0,00 | |
| Net Profit (Loss)1 | 117,00 | 228,00 | 187,00 | 91,00 | 90,00 | -250,00 | 25,00 | |
| Net-Margin6 | 23,08 | 45,60 | 37,70 | 17,60 | 19,36 | -47,17 | 6,25 | |
| Cashflow1,7 | 4.187,00 | 618,00 | -5.675,00 | 421,00 | -2.195,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Earnings per share8 | 0,74 | 1,58 | 1,27 | 0,51 | 0,48 | -1,85 | 0,18 | |
| Dividend per share8 | 0,58 | 1,18 | 0,95 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation; 3 EBITDA in relation to sales; 4 EBIT = Earnings before interest and taxes; 5 EBIT in relation to sales; 6 Net profit (-loss) in relation to sales; 7 Cashflow from operations; 8 in Euro; Source: boersengefluester.de
Auditor: Deloitte
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| INVESTOR-INFORMATION | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Deutsche Pfandbriefbank | ||||||
| WKN | ISIN | Legal Type | Marketcap | IPO | Recommendation | Plus Code |
| 801900 | DE0008019001 | AG | 483,04 Mio € | 16.07.2015 | - | 8FWH7J2M+5F |
| PE 2027e | PE 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-PE | PB | PCF | KUV |
| 9,98 | 10,61 | 0,94 | 3,47 | 0,15 | -0,22 | 1,04 |
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Dividend '2023 in € |
Dividend '2024 in € |
Dividend '2025e in € |
Div.-Yield '2025e in % |
| 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00% |
| Annual General Meeting | Q1-figures | Q2-figures | Q3-figures | Annual press conference |
| 21.05.2026 | 12.05.2026 | 13.08.2026 | 13.11.2025 | 23.03.2026 |
| Distance 60-days-line | Distance 200-days-line | Performance YtD | Performance 52 weeks | IPO |
| -14,03% | -25,63% | -14,80% | -34,81% | -66,59% |
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