Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen
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Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,80. Zusammenfassung: Wir haben am Capital Markets Day von Verve in Stockholm teilgenommen. Die Geschäftsführung ging ausführlich auf das aktuelle Thema der Plattformvereinheitlichung und die Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung ein. Verve richtete den Blick auch auf die Zukunft und hob die aktuelle M&A-Strategie sowie die Bemühungen zur Stärkung des Vertriebs hervor. Das Unternehmen lud außerdem einen Hauptredner ein, der fachkundige Einblicke in die Rolle von KI in der digitalen Werbung der Zukunft gab. Die Veranstaltung bestätigte unsere Einschätzung, dass Verve trotz der schmerzhaften Rückschläge im zweiten Quartal im sich entwickelnden Werbemarkt gut positioniert ist. Operatives Wachstum verläuft selten geradlinig, und Verve wird sich weiterhin bemühen, die aktuelle Performance mit Initiativen in Einklang zu bringen, die den Weg für langfristigen Erfolg in der Werbebranche ebnen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Verve mit einem unveränderten Kursziel von €4,80 bei (Aufwärtspotenzial: 113%). First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.80 price target. Abstract: We attended Verve's Capital Markets Day in Stockholm. Management addressed the platform unification hot-topic and the impact on business performance in depth. Verve also kept the lens focused on the future, highlighting the current M&A posture and efforts to beef up the sales force. The company also hosted a key note speaker to share expert insights into the role of AI in digital advertising going forward. The event solidified our view that Verve is well positioned in the evolving ad market, despite the painful Q2 setbacks. Operational growth rarely follows a straight line, and Verve will continue to strain to balance current performance with initiatives that pave the way for long-term adland success. We remain Buy-rated on Verve with a €4.8 target price (upside: 113%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: VRV_GR-2025-08-25_EN Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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2188216 25.08.2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 83,89 | 140,22 | 252,17 | 324,44 | 321,98 | 437,01 | 497,00 | |
| EBITDA1,2 | 15,54 | 26,55 | 65,04 | 84,75 | 128,46 | 128,52 | 126,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 18,52 | 18,94 | 25,79 | 26,12 | 39,90 | 29,41 | 25,35 | |
| EBIT1,4 | 5,00 | 11,04 | 36,80 | 26,62 | 99,00 | 90,28 | 71,00 | |
| EBIT-Marge5 | 5,96 | 7,87 | 14,59 | 8,21 | 30,75 | 20,66 | 14,29 | |
| Jahresüberschuss1 | 1,25 | 2,71 | 16,06 | -20,41 | 46,22 | 28,81 | 7,00 | |
| Netto-Marge6 | 1,49 | 1,93 | 6,37 | -6,29 | 14,36 | 6,59 | 1,41 | |
| Cashflow1,7 | 16,20 | 25,20 | 64,84 | 134,22 | 69,45 | 136,99 | 62,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -0,01 | 0,03 | 0,11 | -0,12 | 0,03 | 0,14 | 0,03 | |
| Dividende8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Deloitte
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| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Verve Group | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| A3D3A1 | SE0018538068 | SE | 335,20 Mio € | Kaufen | 9FFW83PF+F9 | |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 11,96 | 31,44 | 0,38 | 29,91 | 0,70 | 2,45 | 0,77 |
|
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 11.06.2025 | 20.05.2026 | 19.08.2025 | 18.11.2025 | 07.04.2025 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| -19,53% | -38,37% | -46,42% | -54,83% | +45,26% |
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