Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen
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Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 6,00. Zusammenfassung: Die soliden Dreimonatszahlen wurden durch ein erneutes zweistelliges organisches Umsatzwachstum (16%) untermauert, während in der Telefonkonferenz die jüngsten Entwicklungen in der Werbebranche und die erste Guidance für 2025 ausführlich erörtert wurden. Das Unternehmen erhöht die Investitionen, um das künftige Wachstum anzukurbeln, und konzentriert sich dabei noch stärker auf KI und das Vertriebsteam der Agenturen, um bewährte Produkte besser zu nutzen. Gegenwind vom Markt war im ersten Quartal nicht zu spüren, aber die Geschäftsleitung räumte ein, dass die wirtschaftlichen Risiken in den USA einen Einfluss auf den ersten Ausblick für 2025 haben. Die digitale Werbung entwickelt sich weiter mit Trends, bei denen der Datenschutz im Vordergrund steht, und es könnte eine größere Umwälzung bevorstehen, da Google wieder im Fadenkreuz der Regulierungsbehörden steht. Wir gehen von einer vorübergehenden kurzfristigen Volatilität der Performance aus, sehen aber keinen Grund, den allgemeinen Optimismus bezüglich der Aussichten von Verve zu zügeln und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von €6 (Aufwärtspotenzial: 104%). First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 6.00 price target. Abstract: Solid Q1 reporting was underpinned by another double digit OSG (organic sales growth) result (16%), while the earnings call discussed the latest adland developments and the first guidance for 2025 at length. The company is stepping up investment to spur future growth with an even sharper focus on AI and the agency sales team to leverage proven products. Market headwinds were not evident in Q1, but management acknowledged US economic risk that factor into their initial 2025 outlook. Digital advertising continues to evolve with privacy-first trends, and a bigger shakeup could be on the horizon with Google back in the regulator's crosshairs. We expect some transitory short-term performance volatility ahead, but see no reason to rein in overall optimism on Verve's prospects and stay Buy-rated with a €6 TP (upside: 104%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/32784.pdf Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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2149654 03.06.2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 83,89 | 140,22 | 252,17 | 324,44 | 321,98 | 437,01 | 497,00 | |
| EBITDA1,2 | 15,54 | 26,55 | 65,04 | 84,75 | 128,46 | 128,52 | 126,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 18,52 | 18,94 | 25,79 | 26,12 | 39,90 | 29,41 | 25,35 | |
| EBIT1,4 | 5,00 | 11,04 | 36,80 | 26,62 | 99,00 | 90,28 | 71,00 | |
| EBIT-Marge5 | 5,96 | 7,87 | 14,59 | 8,21 | 30,75 | 20,66 | 14,29 | |
| Jahresüberschuss1 | 1,25 | 2,71 | 16,06 | -20,41 | 46,22 | 28,81 | 7,00 | |
| Netto-Marge6 | 1,49 | 1,93 | 6,37 | -6,29 | 14,36 | 6,59 | 1,41 | |
| Cashflow1,7 | 16,20 | 25,20 | 64,84 | 134,22 | 69,45 | 136,99 | 62,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -0,01 | 0,03 | 0,11 | -0,12 | 0,03 | 0,14 | 0,03 | |
| Dividende8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Deloitte
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| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Verve Group | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| A3D3A1 | SE0018538068 | SE | 335,20 Mio € | Kaufen | 9FFW83PF+F9 | |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 11,96 | 31,44 | 0,38 | 29,91 | 0,70 | 2,45 | 0,77 |
|
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 11.06.2025 | 20.05.2026 | 19.08.2025 | 18.11.2025 | 07.04.2025 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| -19,53% | -38,37% | -46,42% | -54,83% | +45,26% |
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