Original-Research: MPH Health Care AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen
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Original-Research: MPH Health Care AG - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MPH Health Care AG
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 108. Zusammenfassung: MPH meldete mit den Neunmonatskennzahlen einen guten Wertzuwachs. Der Nettoinventarwert (NAV) stieg in der 9M Periode um 20% und im Jahresvergleich um 39% auf €300 Mio. Der NAVPS bewegte im Gleichschritt dazu und landete bei €70,10. Die Aktien von M1 Kliniken legten im Zeitraum von Januar bis September um 50% zu, angetrieben von der positiven Dynamik des florierenden Prejuvination-Geschäfts. Das Management von CR Energy geht davon aus, dass sich die Ergebnisse des Jahres 2024 in das zweite Halbjahr verschieben werden, wies jedoch darauf hin, dass ihre Beteiligungen Terrabau und Solartec im ersten Halbjahr einen Gewinn von €9,5 Mio. erzielten. Die CRE-Aktien lagen im Neunmonatszeitraum rund 18% im Minus. M1 eröffnet weiterhin Schönheitskliniken (jetzt: 63 Standorte) auf dem Weg zu ihrem Ziel von 150 bis 200 Zentren bis JE29, und die CRE-Geschäftsbereiche Clean Energy und hochwertiger, erschwinglicher Wohnraum florieren trotz eines weiteren Gegenwinds für die Immobilienmärkte. Wir bekräftigen unser Kursziel von €108 und unser Kaufen-Votum. First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 108 price target. Abstract: MPH reported good value uplift with nine month reporting. NAV rose some 20% during the first nine months of '24 and was up 39% Y/Y to €300m, while NAVPS moved in lockstep landing at €70.1. M1 Kliniken shares were up 50% during the January-to-September period spurred by the positive momentum of the thriving prejuvination business. Meanwhile, CR Energy management expect 2024 results to be backloaded into H2 but noted that the Terrabau and Solartec holdings racked up €9.5m in profit during H1/24. CRE shares were down around 18% at the 9M juncture. M1 continues to open clinics (now: 63) on the way to its YE29 goal of 150 to 200 centres, and CRE's clean energy and quality, affordable housing businesses continue to flourish, despite another headwind year for the property markets. We stick to our Buy rating with an unchanged €108 TP. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/31569.pdf Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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2054127 18.12.2024 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | ||
| Umsatzerlöse1 | 39,53 | 41,22 | 3,43 | 13,55 | 30,67 | 34,46 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 37,69 | 11,59 | -70,99 | -9,05 | 29,59 | 29,54 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 95,35 | 28,12 | -2.069,68 | -66,79 | 96,48 | 85,72 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 37,64 | 11,58 | -71,02 | -9,07 | 29,56 | 30,21 | 0,00 | |
| EBIT-Marge5 | 95,22 | 28,09 | -2.070,55 | -66,94 | 96,38 | 87,67 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | 37,02 | 11,08 | -70,38 | -8,96 | 29,11 | 29,54 | 0,00 | |
| Netto-Marge6 | 93,65 | 26,88 | -2.051,90 | -66,13 | 94,91 | 85,72 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 5,20 | -1,35 | -2,89 | -1,09 | 0,00 | -2,02 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 8,60 | 2,60 | -16,44 | -2,09 | 6,80 | -2,80 | 1,10 | |
| Dividende8 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Harry Haseloff
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| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| MPH Health Care | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| A289V0 | DE000A289V03 | AG | 96,76 Mio € | 01.09.2009 | Kaufen | 9F4MCHV9+6R |
| KGV 2025e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 6,11 | 7,21 | 0,85 | 4,74 | 0,30 | -48,00 | 2,81 |
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Dividende '2022 in € |
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024e in € |
Div.-Rendite '2024e in % |
| 0,00 | 1,20 | 1,20 | 5,31% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 18.07.2024 | 11.06.2024 | 05.09.2024 | 21.11.2024 | 30.05.2024 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| -6,73% | -7,62% | +35,74% | +38,65% | +0,00% |
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