CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
ISIN: DE000A288904
WKN: A28890
09 Dezember 2024 09:08AM

EQS-Adhoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA: CVC announces a voluntary public tender offer based on an investment agreement concluded with CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA · ISIN: DE000A288904 · EQS - adhoc news
Land: Deutschland · Primärmarkt: Deutschland · EQS News ID: 2046429

EQS-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Key word(s): Tender Offer
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA: CVC announces a voluntary public tender offer based on an investment agreement concluded with CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

09-Dec-2024 / 09:08 CET/CEST
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Today, CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM or the Company), together with its general partner, CompuGroup Medical Management SE, its majority shareholder GT 1 Vermögensverwaltung GmbH (the Majority Shareholder), Kronen 2944 GmbH (to be renamed GT2 Beteiligungen und Software GmbH, GT2) as well as SCUR-Alpha 269 GmbH (to be renamed Caesar BidCo GmbH, the Bidder) and SCUR-Alpha 1776 GmbH (to be renamed Caesar HoldCo GmbH), both controlled by CVC Capital Partners plc (CVC), entered into an investment agreement on the terms and conditions of a strategic partnership with the Bidder (the Investment Agreement).

In accordance with the Investment Agreement, the Bidder today announces its intention to submit a voluntary public tender offer to the shareholders of CGM at an offer price of EUR 22.00 per share in cash (the Offer). This corresponds to a premium of approximately 51% over the volume-weighted average price of CGM-shares over the past three months. The Offer will stipulate a minimum acceptance threshold of 17% and will be subject, in particular, to merger control and other regulatory clearances. In the Investment Agreement, CGM’s general partner and supervisory board have agreed in principle to support the Bidder’s intention to pursue a potential delisting of CGM immediately after completion of the Offer.  Furthermore, the parties of the Investment Agreement have agreed to pursue a more efficient capital structure. To this end, various banks have undertaken to provide  credit facilities in the event of the takeover being completed.

The Majority Shareholder, Mr Frank Gotthardt and GT2 are to be regarded as related parties of CGM within the meaning of section 111a (1) sentence 2 AktG. The Majority Shareholder currently holds approximately 26.54% of the shares in the Company and all shares in GT2, while Mr Frank Gotthardt, the majority shareholder of the Majority Shareholder, holds 6.83% of the shares in the Company. The Majority Shareholder and Mr Frank Gotthardt are attributed the majority of the voting rights in CGM. At the same time, the Majority Shareholder is the sole shareholder of the general partner of CGM.

Furthermore, the Majority Shareholder and the Bidder have today entered into a shareholders’ agreement (the Shareholders’ Agreement). According to this agreement, the shareholder group around the Gotthardt Family will enter into a strategic partnership with the Bidder, subject to the completion of the Offer. Consequently, the members of the shareholder group around the Gotthardt Family will remain invested in the Company to the same extent as before. The parties have agreed not to enter into a domination and/or profit and loss transfer agreement for a period of two years following closing of the offer.  

The general partner and the Supervisory Board of the Company welcome the Offer and will carefully review the Offer document after its publication and issue a reasoned statement in accordance with Section 27 WpÜG. Subject to such review, they currently expect to recommend to the shareholders of CGM to accept the Offer.  

In addition to other corporate bodies of the Company and the general partner, the supervisory board of CGM has approved the conclusion of the Investment Agreement. 
 


End of Inside Information

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Language: English
Company: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
Maria Trost 21
56070 Koblenz
Germany
Phone: +49 (0)160 3630362
Fax: +49 (0)261 8000 3200
E-mail: investor@cgm.com
Internet: www.cgm.com
ISIN: DE000A288904
WKN: A28890
Indices: SDAX, TecDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2046429

 
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2046429  09-Dec-2024 CET/CEST

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Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL. 

Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024e
Umsatzerlöse1 717,02 745,81 837,26 1.025,32 1.129,74 1.187,66 1.165,00
EBITDA1,2 187,84 178,13 197,48 213,39 216,35 229,76 235,00
EBITDA-Marge3 26,20 23,88 23,59 20,81 19,15 19,35 20,17
EBIT1,4 143,23 115,27 121,77 102,68 104,03 98,00 0,00
EBIT-Marge5 19,98 15,46 14,54 10,01 9,21 8,25 0,00
Jahresüberschuss1 96,34 66,15 73,42 69,03 74,12 46,87 0,00
Netto-Marge6 13,44 8,87 8,77 6,73 6,56 3,95 0,00
Cashflow1,7 136,35 110,50 149,93 165,27 145,03 179,53 0,00
Ergebnis je Aktie8 1,92 1,33 1,40 1,30 1,40 0,88 0,89
Dividende8 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben
Legende

1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

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INVESTOR-INFORMATIONEN
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CompuGroup Medical
WKN ISIN Rechtsform Börsenwert IPO Einschätzung Plus Code
A28890 DE000A288904 SE & Co. KGaA 1.168,19 Mio € 04.05.2007 Halten 9F299HQG+3H
* * *
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV KBV KCV KUV
18,58 35,62 0,52 18,66 2,01 6,51 0,98
Dividenden
Dividende '2022
in €
Dividende '2023
in €
Dividende '2024e
in €
Div.-Rendite '2024e
in %
0,50 1,00 0,50 2,30%
Finanztermine
Hauptversammlung Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
14.05.2025 30.04.2025 31.07.2025 07.11.2024 06.03.2025
Performance-Angaben
Abstand 60-Tage-Linie Abstand 200-Tage-Linie Performance YtD Kursveränderung 52 Wochen IPO
Akt. Kurs (EoD)
+0,28%
21,74 €
ATH 85,40 €
+39,48% +7,68% -42,64% -41,37% +20,78%

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