EQS-News: BRANICKS Group AG: Anleihegläubiger stimmen Beschlüssen zur Wahl eines gemeinsamen Vertreters und zur Verlängerung der Laufzeit der EUR 400 Millionen Anleihe zu
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/ Schlagwort(e): Finanzierung
BRANICKS Group AG: Anleihegläubiger stimmen Beschlüssen zur Wahl eines gemeinsamen Vertreters und zur Verlängerung der Laufzeit der EUR 400 Millionen Anleihe zu Frankfurt am Main, 18. August 2026. Die BRANICKS Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4) (die „Gesellschaft“) gibt bekannt, dass die Inhaber ihrer EUR 400.000.000 Unternehmensanleihe (Green Bond) 2,250 % 2021/2026 (ISIN: XS2388910270 – WKN A3MP5C) (die „Anleihe“) im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung gemäß § 18 des Schuldverschreibungsgesetzes im Zeitraum vom 15. August 2026 bis zum 17. August 2026 sämtlichen von der Gesellschaft vorgeschlagenen Beschlüssen jeweils mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit von mindestens 75 % der abgegebenen Stimmen zugestimmt haben. An der Abstimmung nahmen Anleihegläubiger teil, die deutlich mehr als 50 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen repräsentieren. Das für die Beschlussfähigkeit erforderliche Quorum war damit erreicht. Die Anleihegläubiger haben im Rahmen der Abstimmung insbesondere der Bestellung der MR Treuhand GmbH, München, zum gemeinsamen Vertreter aller Anleihegläubiger zugestimmt. Zudem wurde der gemeinsame Vertreter ermächtigt, mit Wirkung für und gegen alle Anleihegläubiger unter anderem einen Verzicht auf bestimmte Kündigungsrechte und die Nichteinforderung der am 22. September 2026 fälligen Rückzahlung der Anleihe bis zum Vollzug der geplanten umfassenden Restrukturierung auf Basis einer weiteren Abstimmung der Anleihegläubiger zu erklären. Darüber hinaus stimmten die Anleihegläubiger einer Änderung der Anleihebedingungen zu, die insbesondere eine Verlängerung der Fälligkeit der Anleihe bis zum 31. Dezember 2026, mit Verlängerungsoption bis zum 31. März 2027, betrifft. Der vollständige Wortlaut der gefassten Beschlüsse wird im Bundesanzeiger veröffentlicht. Der Vollzug der Änderungen der Anleihebedingungen erfolgt – vorbehaltlich etwaiger Anfechtungsklagen – nach Ablauf der einmonatigen Anfechtungsfrist durch entsprechende Ergänzung bzw. Änderung der beim zuständigen Clearingsystem hinterlegten Globalurkunde über die Anleihe. Weiteres Vorgehen Die beschlossene Laufzeitverlängerung schafft gemeinsam mit der vorgesehenen kurzfristigen Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 35 Mio. den erforderlichen zeitlichen und finanziellen Spielraum für die Umsetzung der geplanten umfassenden Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft, wie sie in den am 30. Juli 2026 unterzeichneten und am 31. Juli 2026 wirksam gewordenen Lock-Up Vereinbarungen mit einer Gruppe von Anleihe- und Schuldscheingläubigern vereinbart wurde. Im nächsten Schritt wird eine zweite Abstimmung ohne Versammlung gemäß § 18 SchVG durchgeführt, die die umfassende Restrukturierung der Anleihe zum Gegenstand hat. Die Gesellschaft wird die Kapitalmärkte über den weiteren Fortgang im Zusammenhang mit der Implementierung der Restrukturierung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen informieren. IR-Kontakt
18.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Branicks Group AG |
| Neue Mainzer Straße 32-36 | |
| 60311 Frankfurt am Main | |
| Deutschland | |
| Telefon: | +49 69 9454858-1492 |
| Fax: | +49 69 9454858-9399 |
| E-Mail: | ir@branicks.com |
| Internet: | www.branicks.com |
| ISIN: | DE000A1X3XX4, XS2388910270 |
| WKN: | A1X3XX, A3MP5C |
| Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg |
| LEI Code: | 52990044JL2ZPWONU738 |
| EQS News ID: | 2384332 |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
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2384332 18.08.2026 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | ||
| Umsatzerlöse1 | 321,10 | 91,22 | 152,54 | 164,63 | 150,22 | 136,00 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 144,96 | 165,10 | 194,40 | 164,50 | 147,20 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 45,15 | 180,99 | 127,44 | 99,92 | 97,99 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 106,18 | 122,10 | 101,58 | 8,50 | -288,70 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT-Marge5 | 33,07 | 133,85 | 66,59 | 5,16 | -192,19 | 0,00 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | 73,11 | 58,39 | 42,86 | -70,70 | -365,54 | 0,00 | 0,00 | |
| Netto-Marge6 | 22,77 | 64,01 | 28,10 | -42,95 | -243,34 | 0,00 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 67,43 | 43,40 | 158,86 | 97,05 | 54,84 | 42,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,88 | 0,71 | 0,38 | -0,79 | -3,36 | -1,90 | -0,06 | |
| Dividende8 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: BDO
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| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Branicks Group | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| A1X3XX | DE000A1X3XX4 | AG | 48,80 Mio € | 08.05.2006 | 9F2C4M6F+8C | |
| KGV 2027e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 5,84 | 15,96 | 0,37 | -23,36 | 0,08 | 0,89 | 0,32 |
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Dividende '2024 in € |
Dividende '2025 in € |
Dividende '2026e in € |
Div.-Rendite '2026e in % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 12.08.2026 | 27.07.2026 | 26.08.2026 | 06.11.2025 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| -33,86% | -56,80% | -66,01% | -72,19% | -97,35% |
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