Original-Research: M1 Kliniken AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen
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Original-Research: M1 Kliniken AG - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to M1 Kliniken AG
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 28,00. Zusammenfassung: Der Q2-Bericht hat erneut die wachsende Stärke des Injectables-Geschäfts von M1 gezeigt. Umsatz und EBIT des Beauty-Segments übertrafen FBe bei weitem, während die Ergebnisse des Handelssegments nahe an unseren Schätzungen lagen. In der Zwischenzeit verzeichneten die M1-Aktien am Dienstag einen beträchtlichen Kursanstieg, als das Management ein kurzes Update über das zuvor kommunizierte Interesse von Private Equity (PE) am Beauty-Geschäft von M1 gab und feststellte, dass sechs namhafte PE-Unternehmen Interesse an 'einer Beteiligung beziehungsweise an der Übernahme des Beauty-Segments' bekundet haben. Abgesehen von den Marktspekulationen hat das Beauty-Geschäft in letzter Zeit einen Aufschwung erlebt, und M1 ist auf dem besten Weg, unsere Ziele für 2024 zu übertreffen. Wir werden die Q3-KPIs aber abwarten, bevor wir unsere Schätzungen anpassen, und behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von €28 bei. First Berlin Equity Research has published a research update on M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 28.00 price target. Abstract: Q2 reporting once again showcased the growing strength of M1's injectables business. Beauty segment sales and EBIT overshot FBe by a wide margin, while Trade segment results were close to our estimates. Meanwhile, M1 shares caught a sizable bid on Tuesday when management gave a brief update on previously communicated private equity (PE) interest in M1's Beauty business, noting that six well-known PE outfits have expressed interest in 'investing in or acquiring the Beauty segment.' Market speculation aside, the Beauty business has been on a heater of late, and M1 is tracking slightly ahead of our 2024 targets. We will await Q3 KPI's before adjusting FBe and maintain our Buy rating with an unchanged €28 TP. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/30737.pdf Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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1983517 06.09.2024 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 77,27 | 159,59 | 314,61 | 285,29 | 316,32 | 350,00 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 11,33 | 8,89 | 17,82 | 15,41 | 21,01 | 31,00 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 14,66 | 5,57 | 5,66 | 5,40 | 6,64 | 8,86 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 7,93 | 4,41 | 12,13 | 9,35 | 15,70 | 26,70 | 0,00 | |
| EBIT-Marge5 | 10,26 | 2,76 | 3,86 | 3,28 | 4,96 | 7,63 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | 9,73 | 7,43 | 10,88 | 7,07 | 11,67 | 16,20 | 0,00 | |
| Netto-Marge6 | 12,59 | 4,66 | 3,46 | 2,48 | 3,69 | 4,63 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | -5,37 | 9,54 | 15,68 | 20,77 | 7,81 | 11,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,56 | 0,37 | 0,45 | 0,22 | 0,54 | 0,78 | 0,93 | |
| Dividende8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: wetreu NTRG
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| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| M1 Kliniken | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| A0STSQ | DE000A0STSQ8 | AG | 307,42 Mio € | 14.09.2015 | Kaufen | 9F4MCHV9+6R |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 12,62 | 27,89 | 0,45 | 36,40 | 3,09 | 39,37 | 0,97 |
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Dividende '2022 in € |
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024e in € |
Div.-Rendite '2024e in % |
| 0,00 | 0,50 | 0,30 | 1,92% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 16.07.2025 | 05.06.2025 | 09.09.2025 | 19.11.2024 | 21.05.2025 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| -5,57% | -4,83% | -5,72% | +45,58% | +232,98% |
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