Original-Research: JDC Group AG (von BankM AG): Kaufen
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Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG
Rekord-Q4 - 2024er Umsatz wächst um 29% Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) hat mit einem Rekordquartalsumsatz von € 62,6 Mio. (+28,4%) ein erfolgreiches Geschäftsjahr abgeschlossen. Der Jahresumsatz wuchs 28,6%, davon waren über 15%-Punkte rein organisch. Das EBIT stieg überproportional um 49,4% – getrieben von der Ausweitung der EBIT-Marge auf 3,9% (3,4%). Wir gehen von einer weiteren Margenverbesserung in den kommenden Jahren aus – der Skalierungseffekt (u.a. durch KI-Einsatz) überkompensiert dabei Effekte, die sich aus dem intensiven Wettbewerb ergeben. Durch die Kombination von (organischem) Wachstum und der Skalierung der eigenen Plattform, ist die JDC-Aktie bei einem EV/Umsatz2025 von 1,18 (Peer Gruppe: 2,3) ein in unseren Augen attraktives Investment. Unsere aktualisierte DCF- und Peer-Bewertung impliziert im Mittel einen Fairen Wert von € 28,65 pro Aktie. Wir stufen die Aktie mit „Kaufen“ ein.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32258.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de
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2118408 15.04.2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 111,47 | 122,83 | 146,81 | 156,08 | 171,71 | 220,88 | 250,00 | |
| EBITDA1,2 | 4,17 | 5,13 | 8,31 | 8,97 | 11,73 | 15,10 | 20,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 3,74 | 4,18 | 5,66 | 5,75 | 6,83 | 6,84 | 8,00 | |
| EBIT1,4 | -0,15 | 0,50 | 2,91 | 2,91 | 5,84 | 8,72 | 11,50 | |
| EBIT-Marge5 | -0,14 | 0,41 | 1,98 | 1,86 | 3,40 | 3,95 | 4,60 | |
| Jahresüberschuss1 | -1,81 | -1,16 | 0,90 | 0,94 | 3,83 | 6,04 | 8,20 | |
| Netto-Marge6 | -1,62 | -0,94 | 0,61 | 0,60 | 2,23 | 2,74 | 3,28 | |
| Cashflow1,7 | 3,85 | 8,87 | 14,86 | 7,67 | 18,03 | 15,06 | 17,50 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -0,14 | -0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,28 | 0,43 | 0,60 | |
| Dividende8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
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| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| JDC Group | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| A0B9N3 | DE000A0B9N37 | AG | 266,54 Mio € | 28.11.2005 | Kaufen | 9F2C25VV+X5 |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 23,21 | 32,50 | 0,71 | 304,69 | 4,66 | 17,70 | 1,21 |
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Dividende '2022 in € |
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024e in € |
Div.-Rendite '2024e in % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 09.07.2025 | 12.05.2025 | 18.08.2025 | 17.11.2025 | 31.03.2025 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| -8,61% | -11,70% | -14,47% | -7,58% | +0,00% |
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