Original-Research: Daldrup & Söhne AG (von Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft): Buy
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Original-Research: Daldrup & Söhne AG - from Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft
Classification of Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft to Daldrup & Söhne AG
The next major contract Following the award of a major EU-wide geothermal energy contract last month, Daldrup can once again announce that it has won a big contract in the double-digit million Euro range: The company has been awarded a contract as general contractor worth around EUR 16.8m by Amperland Thermalwärme GmbH (“ATW”), based in Olching, northwest of Munich. Daldrup will drill two deflected deep geothermal wells with drilling lengths of around 2,430 meters and 3,300 meters on the site of the Geiselbullach cogeneration plant. Work on the construction of the drilling site is scheduled to begin in September 2025. According to the schedule, drilling is to be carried out from December 2025 to May 2026. As a result, we have increased our estimates in particular for FY 2026: We estimate sales of EUR 88.7m (old: EUR 73.7m) and EBIT of EUR 12.3m (old: EUR 8.7m). Since the drilling will once again take place in the greater Munich area and the drilling equipment can be transported over short distances, we expect cost advantages for both Daldrup and the client. The company is already in talks with other potential municipal and private-sector clients. ATW has received a grant of EUR 8.8m for the financial implementation of the geothermal project. The money comes from the Federal Government's Effective Heating Networks (BEW) program. We therefore confirm our buy recommendation and target price of EUR 20.00. You can download the research here: DALDRUP20250825 For additional information visit our website: https://research.quirinprivatbank.de/ Contact for questions: Quirin Privatbank AG Institutionelles Research Schillerstraße 20 60313 Frankfurt am Main research@quirinprivatbank.de https://research.quirinprivatbank.de/
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2188178 25.08.2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 24,77 | 28,19 | 78,06 | 38,18 | 49,12 | 54,11 | 52,00 | |
| EBITDA1,2 | -7,87 | 4,20 | 3,95 | 4,25 | 4,94 | 8,52 | 7,40 | |
| EBITDA-Marge3 | -31,77 | 14,90 | 5,06 | 11,13 | 10,06 | 15,75 | 14,23 | |
| EBIT1,4 | -10,79 | 1,89 | 1,54 | 1,84 | 2,59 | 6,94 | 5,30 | |
| EBIT-Marge5 | -43,56 | 6,71 | 1,97 | 4,82 | 5,27 | 12,83 | 10,19 | |
| Jahresüberschuss1 | -12,33 | -5,20 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 2,49 | 3,70 | |
| Netto-Marge6 | -49,78 | -18,45 | 1,00 | 2,23 | 1,81 | 4,60 | 7,12 | |
| Cashflow1,7 | 4,06 | -1,62 | -0,41 | 1,65 | 4,37 | 12,13 | 5,40 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -2,06 | -0,87 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,42 | 0,60 | |
| Dividende8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Grant Thornton
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| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Daldrup & Söhne | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| 783057 | DE0007830572 | AG | 112,90 Mio € | 30.11.2007 | Kaufen | 8FWH2HMM+87 |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 25,82 | 30,82 | 0,84 | -41,34 | 4,54 | 9,31 | 2,09 |
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Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,77% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 28.08.2025 | 30.09.2025 | 02.06.2025 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| +21,44% | +48,73% | +112,88% | +119,10% | +44,44% |
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