Original-Research: STINAG Stuttgart Invest AG (von GBC AG): Kaufen
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Original-Research: STINAG Stuttgart Invest AG - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu STINAG Stuttgart Invest AG
GBC HV-Comment 2025 Die ordentliche Hauptversammlung der STINAG Stuttgart Invest AG am 20. Mai 2025 wurde von einer hohen Präsenz der Aktionäre begleitet und spiegelte erneut das große Vertrauen der Anteilseigner in die strategische Ausrichtung sowie das operative Handeln des Unternehmens wider. Sämtliche Tagesordnungspunkte, darunter die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Gewinnverwendung sowie die Wahl des Abschlussprüfers wurden mit sehr großer Mehrheit angenommen. Ein zentrales Thema, das auf der Hauptversammlung ausführlich diskutiert wurde, war die Projektentwicklung Bickenbach. Hier zeigte sich das Management von seiner konsequenten und risikobewussten Seite: Aufgrund gravierender systemischer Mängel am Objekt, insbesondere an für die Gebäudesubstanz kritischen Gewerken, wurde auf Grundlage vertraglicher Regelungen das Rücktrittsrecht ausgeübt. Dass man sich von einem ursprünglich als Forward Deal geplanten Investment trotz erheblichem zeitlichem und organisatorischem Aufwand trennt, unterstreicht die hohe Professionalität und die strategische Disziplin der STINAG. Dieses Vorgehen stellt in der Immobilienbranche eine bemerkenswerte Ausnahme dar, da häufig an problematischen Projekten festgehalten wird, mit nicht selten negativen Folgen für Ergebnis, Bilanz und Reputation. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Management keine negativen Auswirkungen aus dem Rücktritt. Das eingeleitete Schiedsgutachterverfahren wird unabhängig vom operativen Ergebnis weitergeführt. Neben der Rücktrittsentscheidung überzeugte das Unternehmen mit einer insgesamt stabilen Geschäftsentwicklung in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld. Die konservative Finanzierungsstruktur, die verlässliche Dividendenpolitik (0,48 € je Aktie) und der Fokus auf wachstumsstarke Assetklassen wie Senior Living, Gesundheitsimmobilien und urbane Geschäftshäuser bieten weiterhin attraktive Perspektiven für die kommenden Jahre.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32692.pdf Kontakt für Rückfragen: BC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Fertigstellung: 22.05.2025 (8:00 Uhr) Erste Weitergabe: 22.05.2025 (11:00 Uhr)
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2143018 22.05.2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 19,32 | 19,25 | 21,57 | 24,35 | 28,08 | 28,71 | 29,50 | |
| EBITDA1,2 | 19,34 | 13,71 | 16,11 | 17,16 | 20,36 | 18,93 | 19,90 | |
| EBITDA-Marge3 | 100,10 | 71,22 | 74,69 | 70,47 | 72,51 | 65,94 | 67,46 | |
| EBIT1,4 | 11,71 | 6,53 | 7,98 | 8,26 | 11,28 | 10,18 | 10,60 | |
| EBIT-Marge5 | 60,61 | 33,92 | 37,00 | 33,92 | 40,17 | 35,46 | 35,93 | |
| Jahresüberschuss1 | 7,16 | 2,74 | 4,56 | 5,14 | 6,31 | 5,27 | 4,60 | |
| Netto-Marge6 | 37,06 | 14,23 | 21,14 | 21,11 | 22,47 | 18,36 | 15,59 | |
| Cashflow1,7 | 8,93 | 6,47 | 10,42 | 11,06 | 16,58 | 17,33 | 17,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,76 | 0,37 | 0,43 | 0,42 | 0,49 | 0,49 | 0,61 | |
| Dividende8 | 0,75 | 0,36 | 0,42 | 0,42 | 0,48 | 0,48 | 0,65 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Ernst & Young
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| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Stinag Stuttgart Invest | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| 731800 | DE0007318008 | AG | 226,50 Mio € | Halten | 8FWFQ5CF+24 | |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 22,21 | 31,36 | 0,71 | 28,54 | 1,59 | 13,07 | 7,89 |
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Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 0,48 | 0,48 | 0,65 | 4,30% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 20.05.2025 | 18.08.2025 | 08.04.2025 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| +5,98% | +8,24% | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
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