3-Säulen-Strategie
Scoring-Modell für Value-Anleger
Die 3-Säulen-Strategie wurde von einem boersengefluester.de-Leser auf Excel-Basis entwickelt und später von uns in ein digitales, interaktives Tool transformiert. Kernansatz: Für jedes Jahr mit steigendem Aktienkurs, höherer Dividende und verbessertem Ergebnis je Aktie gibt es – für jede Disziplin – jeweils einen Punkt. Pro Jahr also maximal 3 Punkte, egal wie groß der Kurszuwachs oder die Gewinnsteigerung. Je höher am Ende die Punktzahl über verschiedene Zeitintervalle, desto besser. Über "Individuelle Einstellungen" können Sie auch die einzelnen Kriterien nach ihren persönliche Präferenzten gewichten. Wichtig: Die Top-Scorer bei der "3-Säulen-Strategie" sind in der Regel nicht unbedingt Aktien mit einem besonders niedrigem KGV, sondern Unternehmen, die über viele Jahre hinweg kontinuierlich liefern. Weitere nützliche Erklärungen finden Sie unterhalb des Tools.
| ID | Logo | WKN | Aktueller Aktienkurs | Perf IPO | Branche | Dividenden-Score | Gewinn-Score | Kurs-Score | Gesamt Punkte | Historie |
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3-Säulen-Strategie: Mit diesem Tool für die Vorauswahl von Aktien ist boersengefluester.de schon allein deshalb neue Wege gegangen, weil es sich nicht – wie sonst üblich – um eine klassische Eigenentwicklung von uns handelt, sondern wir die von der Börsenrunde Leinetal um Rolf Grotjahn konzipierte „3-Säulen-Strategie“ weiterentwickelt haben. So gesehen handelt es sich um das erste User Generated Tool auf boersengefluester.de, worauf wir ganz besonders stolz sind. Von Anfang an waren wir nämlich Feuer und Flamme für dieses im Original auf Excel-Basis programmierte Tool.
Die Grundidee: Mit Hilfe des 3-Säulen-Scoring-Modells lassen sich Unternehmen bzw. Aktien lokalisieren, deren Kurse, Gewinne und Dividenden über einen frei wählbaren Zeitraum (kurz-, mittel- oder langfristig) kontinuierlich gestiegen sind. „Von diesen Firmen verspreche ich mir solidere und dauerhaftere Erträge als von sogenannten Kursraketen“, sagt Rolf Grotjahn. Zusätzlich inspiriert wurde die Börsenrunde Leinetal aus Niedersachsen bei der Konzeption des Tools durch die amerikanische Value-Investor-Legende Benjamin Graham, der der Entwicklung von Dividendenrenditen, Gewinnen und Börsenkursen in seinen Werken (etwa in seinem Klassiker „Intelligent investieren“) seit jeher eine zentrale Bedeutung zugemessen hat.
So funktioniert das Tool: In der Grundeinstellung beziehen sich sämtliche vergebenen Punkte auf den Zeitraum der vergangenen zehn Jahre. Für jedes Jahr mit steigenden Aktienkursen (bezogen auf die jeweilige Veränderung von Jahresschlusskurs zu Jahresschlusskurs), verbessertem Ergebnis je Aktie sowie angehobener Dividende gibt es jeweils einen Punkt. Dabei ist der Grad der Erhöhung unerheblich, wichtig ist nur die Richtung. Im Idealfall kommen so auf Sicht von zehn Jahren 30 Punkte zusammen. Für ein Jahr mit unveränderter Dividende oder konstantem Gewinn gibt es jeweils einen halben Punkt. Zusätzlich filtern können Sie die Grundgesamtheit der Aktien nach Branchen, regionalen Kriterien, Marktsegmenten oder auch Indizes. Unter X-Caps haben wir Unternehmen mit einem Börsenwert von mehr als 1 Mrd. Euro zusammengefasst, die sich aber in keinem Index befinden. ALLCAPS umfasst alle Aktien aus der BGFL Datenbank.
Tipp: Unter „ Individuelle Einstellungen“ lassen sich die Kriterien der Punktevergabe individuell verfeinern. Wem etwa die Entwicklung der Dividenden besonders wichtig ist, kann hier die Gewichtung heraufsetzen. Natürlich lassen sich auch die Betrachtungszeiträume frei variieren. Zudem sind Auswertungen nach den Indizes DAX bis SDAX bzw. Scale oder auch Branchen möglich. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.
Detaillierte Übersichten zu den Einzelaktien mit sehr langfristigen grafisch aufbereiteten Darstellungen zu den für dieses Scoring-Tool relevanten Einflussfaktoren – Jahresschlusskurs sowie Ergebnis und Dividende je Aktie – bekommen Sie beim Klick auf den Button „Mehr Infos“. Unbeding mal testen ! Sämtliche Daten werden kontinuerlich von boersengefluester.de gepflegt.
Wichtig für die Interpretation des Scoring-Werts: Nicht alle vorn platzierten Aktien sind zwangsläufig kaufenswert. Bei einigen Titeln kann der Zenit inzwischen überschritten sein. Ein guter Zusatzindikator ist hier der Jahres-Chart mit der 200-Tage-Durchschnittslinie, der vor dem Kauf regelmäßig zur Bewertung hinzugezogen werden sollte.
Was das Tool auf jeden Fall leistet: Es ist das perfekte Instrument zur Vorauswahl von Einzelaktien und vermittelt ein sicheres Gespür für die Qualität von Aktien – und zwar ohne komplizierte Bilanzanalysen oder sonstige Prognosemodelle. Jedenfalls ist boersengefluester.de sehr stolz, dass sich die Börsenrunde Leinetal als langjährige Nutzer unserer Datenbank für diese Form der Kooperation mit uns entschlossen hat. Immerhin steckt in der Entwicklung einer derart komplexen Excel-Tabelle sehr viel Herzblut. Da ist es nicht unbedingt selbstverständlich, das Resultat der vielen Mühen mit einem größeren Leserkreis wie dem von boersengefluester.de frei zu teilen. Vielen Dank an die Börsenrunde Leinetal!
Unser Aufruf: Wer sich für die Börsenrunde Leinetal interessiert und vielleicht sogar dort mitmachen will, kann sehr gern Kontakt aufnehmen. Die Börsenrunde ist ein Zusammenschluss von aktiven Aktionären mit dem Ziel, durch intensiven Austausch von Meinungen und Erfahrungen ein besseres Ergebnis der eigenen Geldanlage zu erzielen. Es handelt sich um eine private Gruppe ohne kommerzielle Ziele. Einfach eine E-Mail an hallo@börsenrunde.de schreiben.
Dividenden-Score: Summe aller Punkte für die Jahre, in denen die Dividende entweder erhöht (1 Punkt) wurde oder unverändert (0,5 Punkte) geblieben ist. Nullrunden geben 0 Punkte.
Gewinn-Score: Summe aller Punkte für die Jahre, in denen das Ergebnis je Aktie entweder stieg (1 Punkt) oder konstant (0,5 Punkte) geblieben ist.
Kurs-Score: Summe aller Punkte für die Jahre, in denen der Jahresschlusskurs über dem entsprechenden Vorjahreswert (1 Punkt) lag oder gleich (0,5 Punkte) geblieben ist.
Gesamt Punkte: Summe alle Punkte aus Dividenden-, Gewinn- und Kurs-Score. Interpretation = Je mehr Punkte, desto besser.
Hinweis: Die Auswertungen in diesem Tool stellen keine Anlageempfehlungen und auch keinen Vorschlag einer Anlagestrategie dar. Ob eine Aktie tatsächlich für das eigene Depot in Frage kommt, muss jeder Anleger für sich entscheiden. Sämtliche Daten werden von boersengefluester.de (BGFL) sorgfältig gepflegt. Eine Garantie für die Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen.
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.
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